大家好，好久不见。
最近的市场可以说是风云变幻，A股和港股都经历了不少波动。有朋友私信问我最近在关注什么，今天就和大家坦诚分享一下，更新一下我目前自选股列表里“常驻”的几个标的。
需要特别强调的是：本文内容纯属个人观察和思路分享，不构成任何投资建议！ 您的真金白银需要您自己负责。股市有风险，入市需谨慎。
我的选股逻辑依然偏向长期主义，主要关注那些在各自行业内具有核心竞争力、护城河深厚，且目前估值相对合理的“大家伙”。
以下是我的自选股列表及简要分析（排名不分先后）：
1. 阿里巴巴 (09988.HK)
核心业务： 电商（淘宝、天猫）、云计算（阿里云）、本地生活（饿了么）、物流（菜鸟）等。
关注理由：
深度价值： 作为中国互联网的巨擘之一，阿里的基本盘（电商）依旧稳固。经历了前几年的强监管和市场竞争，目前估值处于历史低位。
战略聚焦： 公司正在重新聚焦核心的电商和云业务，剥离非核心资产，这有助于提升运营效率和股东回报。
AI潜力： 阿里云是国内AI大模型的重要算力底座之一，AI带来的长期增长潜力值得期待。
股东回报： 公司正以前所未有的力度进行股票回购和增加分红，这对长期股东是实实在在的利好。
2. 美团 (03690.HK)
核心业务： 本地生活服务（餐饮外卖、到店、酒旅）及即时零售。
关注理由：
护城河： 在本地生活服务领域，美团拥有近乎垄断的即时配送网络和强大的商户资源，这是其最深的护城河。
盈利能力： 核心的餐饮外卖和到店业务已实现稳定的盈利和现金流。
新增长点： “美团闪购”等即时零售业务增速迅猛，有望成为第二个增长曲线。
回购行动： 公司也在积极进行回购，显示了管理层对股价的信心。
3. 小米集团 (01810.HK)
核心业务： 智能手机、AIoT（智能家居生态）、互联网服务，以及新加入的智能电动汽车。
关注理由：
“人车家全生态”： 小米正在构建一个前所未有的“人、车、家”智能生态闭环，这个生态的协同效应和用户粘性是其最大的看点。
汽车破局： 小米SU7的上市即火爆，展示了小米强大的品牌号召力、营销能力和一定的工程能力。汽车业务为小米打开了巨大的想象空间。
基本盘稳固： 传统的手机和IoT业务在全球市场表现稳健，提供了稳定的现金流支持。
4. 华润置地 (01109.HK)
核心业务： 房地产开发、商业地产运营（万象城）及物业管理。
关注理由：
行业幸存者（央企背景）： 在房地产行业深度调整期，作为央企的华润置地展现了极强的抗风险能力和融资优势，“剩者为王”逻辑凸显。
商业地产（现金牛）： 旗下的“万象城”系列是国内高端商业地产的标杆，提供了稳定且持续增长的租金收入，平滑了地产开发的周期性。
高股息： 目前的股息率非常可观，具备很强的防守价值。
5. 长城汽车 (601633.SH)
核心业务： SUV、皮卡及新能源汽车的研发、生产和销售。
关注理由：
技术转型： 长城在混动技术（Hi4）上持续发力，产品矩阵正在快速向新能源转型。
出海先锋： 长城汽车的海外出口数据非常亮眼，尤其在俄罗斯、澳洲、东盟等市场占据了重要份额，全球化战略正在兑现。
估值优势： 相较于其他几家头部车企，长城的估值相对较低，在行业竞争白热化的当下，提供了一定的安全边际。
6. 美的集团 (000333.SZ)
核心业务： 传统白色家电、工业技术（KUKA机器人）、楼宇科技等。
关注理由：
白马股典范： 典型的“白马股”，治理结构优秀，盈利能力强，现金流充沛。
多元化布局： 不仅仅是家电企业，其在B端（To B）的工业机器人、楼宇自动化等领域布局深远，打开了新的增长空间。
股东回报： 股息率稳定且有吸引力，是长线配置的压舱石之一。
7. 海尔智家 (600690.SH)
核心业务： 冰箱、洗衣机、空调等全系列家电，以及智慧家庭解决方案。
关注理由：
全球化与高端化： 海尔是中国家电企业全球化最成功的范例之一，海外收入占比高。旗下高端品牌卡萨帝（Casarte）在国内市场占据绝对领先地位，盈利能力强。
效率提升： 完成H股、A股、D股的“三地上市”和股权整合后，公司的治理结构和运营效率持续优化。
智慧家庭： 在“智慧家庭”场景化解决方案上布局最早，有望在未来的智能家居竞争中保持优势。
8. 华夏合肥高新REIT (180102.SZ)
核心业务： 公募REITs，底层资产为合肥高新区的标准厂房等产业园区。
关注理由：
资产配置（类债券）： 将它放入自选股，主要是出于资产配置的考虑。REITs提供的是一种相对稳定的、强制高比例分红的现金流。
稳定分红： 其分红收益（股息率）远高于银行存款，且具有一定的抗通胀属性，适合作为投资组合的“稳定器”。
底层资产优质： 合肥高新区是国内最成功的产业园之一，底层资产（厂房）的出租率和租金水平有保障。
9. 金风科技 (002202.SZ)
核心业务： 风力发电机组的研发、制造与销售，以及风电场运营。
关注理由：
新能源龙头： 国内风电行业的绝对龙头企业，技术积累深厚。
行业周期与政策： 风电行业具有一定的周期性，目前行业估值处于底部区域。在“双碳”目标下，风电作为清洁能源的长期需求是确定的。
海上风电： 在技术门槛更高的海上风电领域，金风同样具备强大竞争力，这是未来重要的增长点。
结语
以上就是我目前自选股列表的主要构成。
总的来看，我的思路是：在科技、消费、地产、新能源等几个核心赛道里，挑选那些经历过市场考验、护城河深厚、管理层相对靠谱的龙头企业，并辅以REITs这样的现金流工具。
在不确定的市场里，与其追逐短期的热点，我更愿意相信这些“大家伙”穿越周期的能力。
最后再次提醒： 投资是个人的修行，我的自选股不一定适合你。保持独立思考，对自己的账户负责。